Rede D’Or em Conversa para Adquirir Grupo Fleury: Um Passo Estratégico na Saúde
A Rede D’Or está preparando uma oferta formal para adquirir o Grupo Fleury, sinalizando um movimento significativo de verticalização na saúde suplementar. Fontes próximas ao assunto revelaram que as negociações estão em andamento.
As informações sobre essas discussões foram antecipadas por um colunista reconhecido. O desenrolar da transação mostra que a proposta será predominantemente em dinheiro, mas também incluirá opções de pagamento em ações, permitindo que acionistas que optarem por permanecer na companhia mantenham suas participações.
Para este projeto, a Rede D’Or conta com a assessoria do JP Morgan, enquanto o Fleury é assessorando pelo Morgan Stanley. O trabalho das instituições financeiras começou há cerca de um mês, e ainda não há uma previsão para a formalização da oferta.
As conversas entre as partes se iniciaram há mais de três meses, quando Jorge Moll, líder da Rede D’Or, buscou a parceria com o Bradesco, que reagiu positivamente à possibilidade de uma fusão. O Bradesco detém 24,9% do capital da companhia, avaliando-a em R$ 6,9 bilhões no mercado após uma queda de 20% nos últimos 12 meses. Em contraste, a Rede D’Or é avaliada em R$ 75 bilhões.
Para que a oferta seja aceita, é crucial que também atenda aos interesses do grupo de médicos que detém 11% da companhia, ocupando três assentos no conselho e exercendo influência significativa nas decisões estratégicas. A família Pardini, que também mantém três cadeiras no conselho, deverá ser considerada no processo.
Vale lembrar que a Rede D’Or já esteve associada ao Fleury há 15 anos, quando vendeu a Labs D’Or por R$ 1 bilhão. Posteriormente, a família Moll liquidou sua participação na empresa.
Essa potencial aquisição do Fleury pela Rede D’Or, com o apoio do Bradesco, representa o segundo passo em um estreitamento da relação entre a companhia e o banco da Cidade de Deus.
No ano passado, as duas entidades anunciaram uma joint venture chamada Atlântica D’Or, que inicialmente envolve sociedade em três hospitais. Essa parceria é uma estratégia do Bradesco para verticalizar suas operações na saúde e garantir condições mais favoráveis em um setor que enfrenta desafios financeiros e pressões regulatórias cada vez mais rigorosas.
Imagem Redação.
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